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东吴基金整体业绩持续出色基金业崛起的新星

发布时间:2021-10-25 10:21:16 阅读: 来源:胶粉厂家

东吴基金:整体业绩持续出色基金业崛起的新星

东吴基金:整体业绩持续出色基金业崛起的新星 更新时间:2011-1-14 9:51:35 ——2010年基金业黑马东吴基金投资运作分析  天相投顾 金融创新部   2010年市场先抑后扬,上证指数上半年下跌26.82%,下半年反弹17.08%,全年下跌14.31%。340只积极偏股开放基金216上涨,124下跌,全年加权平均上涨0.72%。60家基金公司积极偏股开放基金加权平均净值增长率有半数为正,基金公司间业绩悬殊,首尾业绩相差达42.12%。但仍有部分基金公司持续地通过夯实团队大力提高投资管理能力,为持有人实现不菲收益,得到投资者的认可,实现业绩和规模的齐飞。  多数基金排名同业前10%,全部基金排名同业前15%  东吴旗下基金在2010年的表现可圈可点,旗下积极偏股基金整体上涨19.82%,在60家基金公司中排名第三位。其中设立满一年的5只偏股型基金涨幅都在15%以上,且同业排名前15%:由投资总监亲自管理的东吴动力、东吴积极进取策略业绩持续优异,全年净值分别增长23%、21.24%,同业排名前5%;东吴行业、东吴嘉禾净值增长率分别为19.05%、17.88%,排名前10%;东吴新经济净值增长14.99%,超越同期上证指数29.30%。另外,去年6月底新设立的东吴新创业基金也表现不俗,设立以来净值增长14.03%,在同期设立的积极偏股基金中排名前列,成为次新基金中的佼佼者。  此外,旗下债券型基金东吴优信也取得不错的成绩,全年净值增长3.58%,在偏债型基金中居中游;去年5月份新设立的货币市场基金东吴货币设立以来每万分收益为106.62元。  整体来看,东吴基金在顶住上半年下跌市场的冲击后,在下半年的表现依然令人瞩目,为投资者带来了较可观的收益。  灵活调整资产配置契合市场,精准挖掘个股取得超额收益  东吴基金出色业绩的取得,得益于其投研团队较高的政策把握灵敏度,在2010年震荡市场中灵活调整资产配置,并能够循着政策方向精准挖掘个股。  2010年二季度,出于对市场的准确判断,东吴基金果断将旗下偏股型基金股票仓位调至适中位置,其中东吴动力、东吴行业和东吴进取策略3只基金的仓位降幅在10%以上,在一定程度上回避了市场的下跌风险;随着市场的触底反弹,东吴基金在三季度适时进行了加仓,较好的分享了市场上涨的收益;而根据天相投顾的基金仓位测算结果,四季度以来公司旗下基金仓位始终保持在较高水平,把握住了市场的一波上涨行情。  在个股选择上,东吴基金在2010年偏重医药、食品饮料及符合产业发展方向的新兴产业个股配置,选股思路总体上契合了市场环境。季报显示,东吴基金对8只重仓股持续四个季度持有,其中5只涨幅在100%以上,国电南瑞、古井贡酒的涨幅高达195.06%、137.80%,优异的股票挖掘能力是业绩的重要来源。  出色表现得到投资者的认可,2010年资产规模增长近80%  突出的业绩表现得到了投资者的认可,东吴旗下老基金份额较年初净申购32.71%。业绩和净申购推动东吴基金规模的大幅增长,截至2010年底资产规模为126.03亿元,在整体规模缩水的情况下,东吴基金逆市增加79.38%,即使剔除新发基金因素,总规模仍然实现65.14%的正增长,行业排名上升7位,突破了100亿元大关,进入“百亿”基金公司行列。  未来,绩优基金公司旗下的老基金和新基金值得投资者持续关注。

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